Raporlama yönetimi
Hazır raporlar, kendi raporunuzu tasarlama ve raporları belirli sıklıkta otomatik üretip e-posta ile gönderme.
Raporlar sayfası üç sekmeden oluşur ve üçü birlikte çalışır:
| Sekme | Ne yapar |
|---|---|
| Şablonlar | Hazır raporları filtreleyip çalıştırma. |
| Tasarımcı | Kendi raporunuzu tanımlama. |
| Zamanlanmış | Raporu otomatik üretip e-posta ile gönderme. |
Ayrıca Oluşturulan Raporlar sekmesinde daha önce ürettiğiniz PDF’ler durur.
Hazır raporlar
Modüllerin getirdiği hazır rapor şablonları. Bir şablonu seçer, filtrelerini doldurur ve PDF ya da Excel olarak indirirsiniz.
Önizlemede ilk satırlar gösterilir; tam veri için dosyayı indirirsiniz. PDF üretimi birkaç saniye sürebilir — hazır olduğunda bildirim alırsınız.
Erişebildiğiniz şablonlar, modül izinlerinize göre süzülür: göremediğiniz bir modülün raporu listede çıkmaz.
Rapor tasarımcısı
Hazır raporlar ihtiyacınızı karşılamıyorsa kendi raporunuzu tanımlarsınız. Adımlar:
- Veri kaynağı seçin — raporun çekileceği modül.
- Sütunları seçin ve sıralayın — kullanılabilir sütunlardan seçip yukarı/aşağı taşırsınız.
- Filtreleri belirleyin — seçtiğiniz alanlar, rapor çalıştırılırken kullanıcıya filtre olarak sunulur.
- Gruplama ve görselleştirme — tablo, çubuk, sütun, çizgi ya da pasta grafik.
- Etkinleştirin.
Gruplama seçtiğinizde bir de sayısal alan ve toplama yöntemi belirlersiniz (adet, toplam, ortalama) — grafik bunun üzerinden çizilir.
Tasarladığınız rapor, hazır raporlarla aynı yeteneklere sahiptir: çalıştırılabilir, zamanlanabilir ve dashboard bileşeni olarak gösterilebilir.
Paket sınırı
| Paket | Tasarımcı raporu |
|---|---|
| Professional | 5 |
| Enterprise | Sınırsız |
Sayfada kaç rapor kullandığınız her zaman yazar.
Tasarım önerisi
- Sütun sayısını dar tutun. 15 sütunlu bir rapor PDF’te okunmaz; asıl soruyu yanıtlayan 6-8 sütun genelde yeterlidir.
- Filtreyi rapora gömmek yerine seçilebilir yapın. Aynı raporu farklı dönem/departman için tekrar tekrar tanımlamak yerine, tarih ve departmanı filtre olarak sunun.
- Adlandırma önemlidir. “Rapor 3” altı ay sonra kimseye bir şey ifade etmez.
Zamanlanmış raporlar
Bir raporu belirli sıklıkta otomatik ürettirip e-posta eki olarak göndertebilirsiniz. Yönetim gözden geçirmesi öncesi hazırlık ya da haftalık takip için pratiktir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Rapor | Zamanlanacak hazır ya da tasarımcı raporu. |
| Filtreler | Rapor her çalıştığında uygulanacak süzgeçler. |
| Sıklık | Günlük / haftalık / aylık. |
| Alıcılar | Sistem kullanıcıları ve sistem dışı e-posta adresleri. |
| Grafik | Rapor tanımındaki varsayılan ya da başka bir tip. |
Şimdi Çalıştır ile zamanlamayı beklemeden bir deneme üretirsiniz — alıcıya nasıl gittiğini görmenin en hızlı yolu budur.
Zamanlamalar etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir; silmeden geçici olarak durdurmak için bunu kullanın. Listede her zamanlamanın sonraki çalışma zamanı görünür.
Sistem dışı alıcılara dikkat. Rapora eklenen veri kuruluş dışına çıkar. Dış denetçiye ya da danışmana gönderim yapıyorsanız raporun içeriğini bir kez gözden geçirin.
Raporlar nerede daha var?
Modüllerin kendi rapor çıktıları da vardır ve bu sayfadan bağımsızdır:
- İç tetkik — tetkik ve program raporu (PDF),
- Yönetim gözden geçirmesi — toplantı raporu,
- Tasarım ve geliştirme — tasarım dosyası,
- Liste sayfaları — filtrelenmiş listenin Excel/PDF çıktısı.
Denetime hazırlanırken çoğu zaman liste dışa aktarımı en hızlı yoldur.
Son güncelleme: